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中信证券研报认为,当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观,政策仍将聚焦在产业和防风险领域,汇率快速贬值阶段接近尾声,减量博弈的状态延续,产业主题行情还需等待,当前建议积极参与中报行情。
首先,经济层面,预计三季度工业品价格同比反弹、出口触底和消费平稳回升有望带动库存周期重启,改变当下经济复苏斜率快速放缓趋势。
其次,政策层面,决策层对市场焦虑有充分认知,但高质量发展和保持战略定力的信号清晰,后续政策仍然会聚焦在科技补短板、数字经济和绿色发展等产业层面,防风险和局部经济支持政策会因时因势陆续推出,并不受特定时点约束。
再次,汇率层面,美国经济和加息预期不断上修的过程接近尾声,而中国经济预期已处谷底,人民币汇率对利空因素逐渐钝化,美联储7月加息落地后我国经济预期可能迎来拐点。
最后,市场层面,当前仍然缺乏增量资金,主题频繁高切低博弈也在消耗存量资金,数字经济相关的主题经历3月以来的亢奋后,需要新的产业催化。
本文源自:金融界
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